大反弹

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大盘继续上攻，目前已经接近箱体上沿附近，可能短期承压会出现调整，后续有概率有两种演化模式，一种是这里小幅横盘，再一次上攻3400，另一种则是反弹之后，走弱，后期横盘再破箱体，具体哪一种还需要边走边看。

但今天出现了一个非常好的迹象，出现了普涨行情，今天整个市场开始走修复行情了。记住，目前只是反抽行情，反抽行情依然不能够追高。

板块这里，人工智能依然扛起了大旗，以光模块（CPO）和软件双剑客（万兴科技、昆仑万维）为代表的，都出现了大涨，并带动了传媒游戏相关的整个板块。

另外，半导体这里可能有一定延续性，因为被德国制裁了，但是今天人工智能的反弹情绪盖过了这个消息的刺激，导致人工智能吸金严重，要注意一下后面资金如果在人工智能里面做完反弹，也许还会流向这个板块，因为板块整体位置比较低。

01 半导体 光刻胶

分析认为，巴斯夫和默克公司可能会受到冲击。因为这两家公司都供应用于制造处理器的化学品。

据有关ZQ团队认为，D国半导体材料/耗材厂商D国默克是全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro，主供存储类前驱体；2013年收购AZ电子材料，主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等；2017年收购Versum，主供CMP抛光液。从国内厂商来看，前驱体主要供应商是雅克科技，光刻胶供应商为徐州博康、彤程新材、晶瑞电材，光刻胶配套主要是安集科技、格林达，抛光液供应商则是安集科技、鼎龙股份。

D国巴斯夫是全球化工/湿化学品巨头。主供半导体清洁、腐蚀和光刻产品，如高纯度电子级化学品等。国内厂商相应厂家分别有，通用品：江化微、晶瑞电材；功能品:上海新阳、安集科技。

林德气体是全球工业气体三巨头之一。主供半导体、光电显示等领域所需的大宗气体和电子特气。国内厂商相关厂商有，大宗气体：昊华科技、杭氧股份；电子特气：中船特气、金宏气体、凯美特气、华特气体。

德国世创是全球第四大硅片供应商。主供125-300mm抛光晶圆、外延晶圆以及FZ晶体，HIREF晶片等。国内厂商相关厂商有：沪硅产业、立昂微等。

SiCrystal是世界领先SiC衬底厂商。2009年被日本Rohm收购（主供Rohm公司SiC器件）。国内厂商有：天岳先进、天科合达、三安光电。

卡尔蔡司是全球光刻机镜头核心供应商。主供光刻机光学镜头组和掩模板解决方案。国内厂商有：茂莱光学、福晶科技等。

相关公司：

1.安集科技：公司光刻胶去除剂包括集成电路制造用、晶圆级封装用、LED/OLED用等系列产品。公司产品光刻胶去除剂是用于图形化工艺光刻胶残留物去除的高端湿化学品。光刻胶去除剂一般由去除剂、溶剂、螯合剂、缓蚀剂等组成，其中关键是去除剂和溶剂的选择，从而获得优异的交联光刻胶聚合物的去除；螯合剂及缓蚀剂等添加剂提供金属及非金属基材分子级、原子级保护，并进行光刻胶残留物选择性去除。公司光刻胶去除剂的核心技术包括光阻清洗中金属防腐蚀技术、光刻胶残留物去除技术。

2.雅克科技：雅克福瑞半导体的主营业务是LDS输送系统的研发、制造、销售，其产品主要用于半导体和显示面板企业的前驱体材料等化学品的输送。目前，LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。

3.鼎龙股份：公司主要布局有显示用光刻胶（PSPI）和封装光刻胶（PSPI）产品。半导体光刻胶有较高的技术壁垒，目前主要产品为海外供应商垄断，国内客户采购以进口为主，目前下游客户对进口替代及供应链安全需求非常迫切。目前公司显示用光刻胶（PSPI）已经通过国内主流显示客户验证，正在逐步放量。公司封装用光刻胶（PSPI），在显示用PSPI的技术平台基础上，吸收了PI合成及产业化方面的技术经验，目前已经开始客户送样测试工作。

4.晶瑞电材：公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。

5.福晶科技：公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。

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